「大江戸温泉リート投資法人(3472/REIT)」がIPO、初値予想はじめ新規上場情報まとめ

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2016年7月29日(金)、株式会社ベイカレント・コンサルティング(6532)に続いて新規上場が発表されました。IPOが承認されたのは「大江戸温泉リート投資法人(3472)」で上場日は2016年8月31日(水)を予定しています。

想定価格は100,000円(売買単元1株)。吸収金額はオーバーアロットメント含め約182.9億円で、東証REITへの上場となります。

2015年半ばからJ-REITのIPOは公募割れが頻発しています。公開価格と初値のギャップで大きく稼げる可能性は低く、公募割れの可能性もあると思います。

しかも残念なことに株式会社デファクトスタンダード(3545)と上場日がかぶってしまいました。

ただ、温泉特化型REITは初めてなので、面白そうですね。これはとりあえず参加しておこうかなと思っています。大江戸温泉という看板も知名度的にはプラスではないでしょうか。(2016/8/15 追記:仮条件が90,000円~93,000円と想定価格の100,000円をだいぶ下回ってきました。需要が少なそうですね。急いで抽選で手に入れる必要があるか微妙になってきたと思い、抽選への参加は見送ることにしました。)

初値は公開価格の0.8倍~1.2倍未満と予想。私の抽選参加スタンスとしては不参加の予定です。

主幹事は野村証券。その他の引受証券会社は、SMBC日興証券です。

仮条件決定日は、2016年8月15日(月)。ブックビルディング期間は2016年8月16日(火)~2016年8月19日(金)を予定しています。

という訳で、「大江戸温泉リート投資法人(3472)」の新規上場(IPO)の日程と概要、初値予想、上場結果などをまとめました。

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新規上場(IPO)の日程と概要【大江戸温泉リート投資法人(3472)】

日程・スケジュール

  • 上場日
    2016年8月31日(水)
  • 仮条件決定日
    2016年8月15日(月)
  • ブックビルディング期間
    2016年8月16日(火)~2016年8月19日(金)
  • 公開価格決定日
    2016年8月22日(月)
  • 申込期間
    2016年8月23日(火)~2016年8月26日(金)

概要

  • 銘柄コード
    3472
  • 上場市場
    東証REIT
  • 吸収金額(想定価格ベース)
    約182.9億円(オーバーアロットメント含む)
  • 投資対象
    温泉特化型REIT
  • 投資の基本方針
    旅館、ホテル、温浴施設、リゾート施設、アミューズメントパークその他のレジャー施設を投資対象とする
  • 仮条件
    90,000円~93,000円
  • 公開価格
    93,000円

初値予想

公募割れの可能性

公募割れが頻発する東証REITの上場ということで、公募割れの可能性もあると思います。

初値予想/私の抽選参加スタンス

公開価格の0.8~1.2倍未満の初値をつけると思います。私の抽選参加スタンスとしては不参加の予定です。

抽選結果

不参加でした。

上場結果

初値は89,200円(公開価格比:0.96倍)で、残念ながら公募割れでした。

初値がらみの数字を整理すると下記の通りです。

  • 初値
    89,200円(公開価格比:0.96倍)
  • 終値(初値の当日)
    83,600円
  • 高値(初値の当日)
    91,500円
  • 安値(初値の当日)
    83,300円
  • 出来高(初値時ティック)
    10,834株
  • 出来高(初値の当日)
    32,689株
参照